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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🍑🥬。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍋🍅，银行板块通常出现季节性机会🥦🧄💗🩲；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👗🥦。

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然而2023年下半年至今🍋，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💕，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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汇率方面🥭🍆，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👡💟👛，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👿🥝，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💯，对冲1820亿元到期量后🍎，净投放1180亿元👢🍒，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💋🥿😠👜🍏，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👞🩰🥥、医药生物（化学制药）🍅🍌、国防军工🥬🥒🥻、有色金属（工业金属🍎😻👘🍆、贵金属🍍💗🥝👛、小金属）、计算机等。

2、同时💓🩱😻，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👝💘。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍉💓，内资、外资轮番成为做多主力。