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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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另外(wai)，国家能源局近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发(fa)电累计新增并网规模近2亿千瓦(wa)，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达(da)10.8亿千瓦，占我国总(zong)发电装机容量(liang)的比重达30%，全球光伏装机总(zong)规模中近一半来自中国。

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应共和党要求🥭🥥🍄，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🩱🧅。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算😈🍑，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、港府大力推动创科产业发展🥬，但人才高度短缺😈、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中🩲，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年🥑🩳👗🍋，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万👛👛🥿。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🩰🧄👜🥕、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥾。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍓，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍊🥝👚🍆。