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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均(jun)衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)(wang)7月份，中旬會(hui)迎來上市公司業績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度(du)等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易(yi)、週(zhou)期堦(jie)段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工(gong)業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選(xuan)擇層麵，7月重點關註五大具備(bei)邊(biān)際(jì)改善的賽(sai)道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💌💞，截止6月25日💌👡，6月重要政策约148个。具体来看🍑👘💔🧄，1）总量政策方面🩱，促消费相关政策延续发力👠👛🥑，重点关注以旧换新🧄👠👢🥻、文化旅游消费等领域🩰👙。其中，多地出台政策推动家电🥦、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍊👡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👅💯，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🎒🧡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👅🍄💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💋🥬💕😠，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥻。

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综合盈利🥿🥝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇🥭💌、有色金属（工业金属、贵金属🥾🧅、小金属）、计算机等🧄🌽🍋👗。

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财联社6月29日讯(xun)（编辑 若(ruo)宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新(xin)创始人兼CEO李(li)宏伟(wei)表示，预计今年(nian)AI眼(yan)镜的销量将是(shi)去(qu)年的3倍以上。A股(gu)相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域(yu)的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交(jiao)付的好上好收(shou)获两连板。

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1、6月重(zhong)要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年(nian)6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

2、金(jin)融监管(guan)总局局长李云泽(ze)表(biao)示正在(zai)大力(li)推进金融资产投(tou)资公(gong)司股权投资、科技企业并购贷款等相(xiang)关试点，不断探索科技金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有(you)望达到30万亿(yi)。支持外资机构在理财(cai)投资、资(zi)产配置、保险规划(hua)等方面加大(da)布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探(tan)索在更宽(kuan)领域(yu)、更大幅度上加大开放力度。