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1、宏观💛。海外方面😡👞，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥑，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💘，运往美铜市场的量级无法估算👿，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧅🌽👡，但若美铜进口量级在百万吨以内💛，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥦；二是👞👙🤍，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍋😡🍈👢，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😡🩳🩲🧡，而铜“博士”与全球经济息息相关🥬🧅，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍌；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🧅🥑，中东局势正日益混乱🩱👛💋，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💞，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍑，基建和制造业投资保持韧性🩲🥔🥥，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍑🍎🍊🍎，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👚🍊💝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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美股迴(huí)顧(gù)。美股(gu)定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙(yin)素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科(ke)技主線(xiàn)更加(jia)明(ming)朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本(ben)稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可(ke)能取消衕(tòng)(tong)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新(xin)高重迴全毬(qiú)(qiu)市值第一(yi)，納(nà)(na)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)(yu)標(biāo)普500指數創下新高。

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中国酒业协会发布的《2025年中国白酒市场中期研究报告》也显示，2025年，政策调控深化🥻🧅，白酒板块在资本市场对政策冲击的适应能力增强🍆💓🍍，但宴请及送礼需求急剧减少👅💞🥔🍏，节假日消费量同比逐年下滑，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费场景。

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1、港股方面，截至发稿，恒生(sheng)指数微跌，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金(jin)涨近5%，小米集团、腾讯控股、阿(a)里巴巴等跌逾1%。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。