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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降(jiang)低后(hou)，也(ye)需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌(die)停，H股一(yi)度暴跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生(sheng)物A股在早盘波动下行后，收(shou)盘前止跌(die)小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续(xu)保持(chi)跌势，截至(zhi)收(shou)盘(pan)报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。