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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥝🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍋，这为指数后续突破上行🥦🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞😻🍉🥝，类似现象在2020年也出现过👡💞🍒🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🍇🤍👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上半年渐近尾声(sheng)，公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显示(shi)，截至(zhi)6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年增长超三(san)成。其中，债券(quan)型基金仍(reng)是(shi)分(fen)红“主力军(jun)”，分红总(zong)额占比超七(qi)成。但若(ruo)从(cong)分红榜(bang)前十(shi)名来看，则有七席(xi)由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪录。有(you)业内人士指(zhi)出，下半年公募(mu)基金分(fen)红热情有望延续，分红总(zong)额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因素可能导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

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2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏(peng)汽车的老属(shu)下、副总裁(cai)矫(jiao)青春一起去东南亚，出机票、酒店钱——他需要一(yi)位互补、互信的(de)合伙人，何涛冲劲足，矫青春沉稳(wen)。两(liang)人合作过 8 年。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩱🩰🧡，南向资金净流入283.81亿港元💟，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍓💖💯🩳，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、《财中社》发现，五粮液在2024年报中坚定年轻化目标，“（五粮液）行业首创的低度白酒🥝，在培育年轻消费群体方面具有独特的比较优势💯🥥😡💗，39度五粮液消费氛围浓厚，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段标杆，受到市场追捧。”近日股东大会上😻💛，五粮液更是透露已经在研发29度低度酒产品🍒💘，有望在年内进入市场👠💓🍎。

2、截至目前，包括淘宝天猫、京东😠、拼多多在内的主流电商平台已经屏蔽了“3C贴纸”的关键词🤍🩱🧅💟，闲鱼上仍然有个人卖家在隐蔽销售🍏🥭💓🥒🤬。