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6月末上涨后A股处于相对高位🤍💗🍌，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💗，但流动性存在结构性支撑托底市场👅👿🍎，预计市场波动加大💘🤍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍄，新增景气支撑领域（稀土永磁🥝💟💖🥕、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👛。

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6月偏股类公募基金发行规(gui)模明(ming)显(xian)回升，6月主(zhu)动与被动偏股基金发行份额451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流(liu)出203亿元(yuan)。

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1、另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了(le) 2.3%。据道琼斯调查的经济(ji)学家预(yu)测，相应的通胀率(lv)水平分别为 0.1%和 2.3%。美(mei)联储(chu)青睐的通胀指标(biao)——扣除食品和能源后(hou)的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于(yu)预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽(sui)然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着(zhe)企业越来越多地(di)将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个(ge)月里加(jia)剧。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月(yue)份美国消费(fei)者支出(chu)出现自年初以来(lai)的最(zui)大降幅，这表明围绕(rao)特朗普**经济(ji)政策(ce)的(de)不确定(ding)性加剧，正(zheng)在对经济增长前景造成越(yue)来越大的负面影(ying)响。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基(ji)金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)(cong)降(jiang)息指引來(lái)看，美聯(lian)儲仍保持(chi)年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人數(shu)增加(jia)至7人；預測(cè)(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯(lian)儲內部對(duì)降息(xi)預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提(ti)到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前的(de)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通(tong)脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多(duo)信息。