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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍎，绝对估值处于全球洼地。横向对比👞👗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍆👿，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💯👿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍉💘👠，银行👚🥻、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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最(zui)后，物价企稳尚需时日。物价(jia)稳定是央行的货币政策目(mu)标，央行一季(ji)度(du)货币政策报告专栏(lan)提到，货币对物价发挥作用取(qu)决于(yu)供需(xu)对(dui)比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影(ying)响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式(shi)下，反(fan)而会带来产能和供给持续扩张，加大供过(guo)于求的失衡程(cheng)度(du)，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的(de)翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🥥🩰，自下而上承压👝💟，产业链多环节库存积压难解🩲💗。双硅维持常态探底🍍🧡💗，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍆🧅，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🍋，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💔💯🍍🥕🍌，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍆👢🥕🍓。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👅，仍需关注是否存在政策调控。

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中指研究院数据显示，今年1月份至5月份，商品房(fang)期房销售2.3亿平方米，同比(bi)下降10.0%；现房销售1.3亿平方米(mi)，同比增长13.2%。从(cong)占(zhan)比来看，今(jin)年1月份至5月份，现房销售(shou)面积(ji)占(zhan)总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年(nian)提升4.8个百(bai)分(fen)点。

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