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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应(ying)的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值(zhi)修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💋👡、质量类指数相对占优的格局👅🍍💝。总体来看🍄👘💓💕🥝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👘👡🥒。实际情况来看🩱，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🤍，差距不大。市场6月中上旬💗🤬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💝🩰😈，后随地缘缓和😠💗，市场重回到反弹的态势🧄🍑，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍇，科技龙指数表现较好🍒👝💯。

2、先锋集团的研究表明🥑🍆🤍🧡，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🍆💓，而且与其他所有投资者相比🍒🥿🍍🍏🍅，他们进行交易的可能性要小得多。