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美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新高。美国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。

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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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对市场(chang)而言，恒指过去(qu)一个月一直处于我们给(gei)出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与(yu)计(ji)入乐观(guan)情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更不(bu)用说近期香港金(jin)管局(ju)在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析(xi)显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转(zhuan)弱和政(zheng)策(ce)发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我(wo)们(men)建议，投资者可以①短期(qi)适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较(jiao)**动，反(fan)而可以更为(wei)积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前提(ti)是(shi)要留好(hao)“子弹”。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投(tou)放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比(bi)下行，1週(zhou)/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)(zhai)到期收益率月環比下(xia)行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月(yue)環(huan)比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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