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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机(ji)等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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春节期间的黎里(li)古镇也还是有些冷(leng)清，不(bu)用花功夫(fu)就在河边找到了金家老宅，半米宽的(de)弄堂左手边是(shi)金家废弃多年的祖(zu)宅，右(you)手边(bian)还有住家。院子里(li)杂草(cao)丛生只有一棵老(lao)树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木(mu)雕纹都是以前大户人家的派(pai)头。

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五芳斋：公司拟以集中竞(jing)价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划(hua)或股权激励。本次回购(gou)股份金额不低于3，500万元(yuan)且不超(chao)过7，000万元，回购价格不超(chao)过(guo)29.12元/股。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本(ben)次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元(yuan)，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模(mo)块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充(chong)流动资金。

2、從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬(ying)件及應(yīng)(ying)用，人形(xing)機(jī)(ji)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新(xin)消費(fèi)，創新藥(yào)。