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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🤍🥬🧅👅，毕竟无法回答“多高算高”的问题😡。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况🥾🍏。我们看到包括港股新消费💖、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👜🍌🥑😠🍒。以港股非银板块为例💋，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🥾，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🍅💯👿🍑🩰。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥬🥔，融资资金🍇、行业类ETF有望继续活跃🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻🍆🍎😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩰💞🥬，再融资规模持平前期😈💓👚，资金需求规模低位稳定🥒。展望2025年7月🍉💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍎🥿，行业类ETF也有望继续活跃👙🥬😡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥿💟🧡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👜🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💞、消费电子😠、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🍎，业绩有望改善👜；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦👿🍊、电商平台大促💞💔🍏、五一端午等多重假日**💞💛🧄🥿，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品🧅🧄、农副产品🍍💔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤍🍉🌽👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛💗，中报业绩有望边际改善🍉🍉🥾。

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1、周五（6月(yue)27日），大盘回(hui)调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势(shi)的(de)化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局(ju)会议，7月政治局(ju)会(hui)议对经济形势的判断认(ren)识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地(di)产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经(jing)济工作的基调有望更加积极(ji)。