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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家(jia)增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外(wai)美国(guo)虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国(guo)增(zeng)产与美国(guo)减产的分化，另一方面也体现(xian)在伊朗产量(liang)逻辑可能受地缘为主的(de)外生冲击发生变化。

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中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前(qian)景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市(shi)均为边境县（市），总人口(kou)66.86万人(ren)。阿勒泰地区是新疆边境(jing)线最(zui)长、陆路口岸最多的(de)地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地(di)区，是丝绸之(zhi)路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建(jian)设(she)的重(zhong)要地(di)区。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍒、5日反转 (1.83%)👗、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。