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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎来了(le)估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和(he)公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但(dan)触及后有(you)所反(fan)弹。而(er)科技互联网与(yu)新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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