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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高👚🧡🍌。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍉，市场预期持平于0.1%🤬。

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美元(yuan)走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)(he)以及美債(zhài)短(duan)耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美(mei)元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受(shou)資金迴流推動，歐元大幅上(shang)漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收(shou)報1.17。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍇👅，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💘🍎🥑，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥥😡，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩰🍒，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💟。

2、“天下没有不散宴席🧅，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快💘🥻，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。