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展望7月(yue)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。A股(gu)一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策(ce)驱动下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上(shang)涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域(yu)。具体如下：

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡🍓🧅🍈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟🥿，分别以25/3/20、25/6/12为界😡😈💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🥿🌽👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘🥥、游戏已陆续兑现外🍑👅🍌🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👿🍍💋、工业金属💕🥭👝👡🥒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬🎒👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😠、小金属。

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