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从中长期角度，我们建议以周期为轴👜🥦，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋🤬、算力基础设施与AI生态的完善🍉、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👚🩲👞👛、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👝🍄、国产AI应用与算力🍇💔、国产集成电路产业链）🥕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔🌽、储能、氢能、核电）🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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豪威集团：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市股份（H股）并在香港(gang)联交所主(zhu)板挂牌上市的申(shen)请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请(qing)资料。

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“总体情况是👚，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🍎，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🥾🥦🍄🩱，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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28日上午🥦，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥔🩳，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💌、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥒🥑💖。

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1、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻👠👝。一个强有力🥿👗👞、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动👢👚，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🤬，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥒🥿👜。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🩲💌，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💝👘，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥾🥾。