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本周市场各指数全面上涨💞，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💯，北证50指数上涨6.84%。

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在牛市(shi)阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存(cun)量(liang)客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到(dao)相对低迷(mi)的状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应(ying)抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再(zai)度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降(jiang)息空间打(da)开将有(you)利于推(tui)动A股估值的抬升。

2、周思聪：港(gang)股(gu)短期(qi)可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股(gu)将成(cheng)为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场，在人民币国(guo)际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前期(qi)抑(yi)制港股表现的(de)重要因素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周期、南向(xiang)资金持续流入等，为港股市场提(ti)供了有(you)力支撑。