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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🍏🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍈。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👛😡🍅，使得即将到来的中报业绩期💔🩱🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳👠🍇👅🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒🍌🥑👜，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡😠，7月科技风格占优的可能性较大🩰😈🍅💕。

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“以鬭(dòu)爭求(qiu)安全則(zé)安全存，以(yi)輭(ruǎn)(ruan)弱退讓(ràng)(rang)求安全則安全亾(wáng)；以鬭爭(zheng)謀(móu)髮(fà)展則髮展(zhan)興(xìng)，以(yi)輭弱退讓謀(mou)髮展(zhan)則髮(fa)展衰。”***總(zong)書(shū)記(jì)的話(huà)(hua)擲地有聲(shēng)，“我們(men)***人的(de)鬭爭，從(cóng)(cong)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛盾問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去的。”

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1、对市场而言🥭💔💌，恒指过去一个月一直处于我们给出的23😻🍉🍊，000-24💕👛🩳🍆🧅，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥾🥾👗，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👝🍌💋，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💛👛，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💗🥕。行业层面🥿🥝🥑，上文分析显示👝，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👿👄👡。因此💟💘🥾，我们建议🩱🥭😈💯，投资者可以①短期适度降低仓位😡🥿🩲，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机💌😈。如果出现较**动🥬🥒👄🌽，反而可以更为积极地介入🥥，以更低的成本买回优质的资产💋，但前提是要留好“子弹”🤍。

2、编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家🥥🍄💖、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生。这一期，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线🤍🍈。