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在企业盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资(zi)的信心将会持续提升，投资(zi)者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能(neng)是直(zhi)接买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

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综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的相关政策持续推进(jin)，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同(tong)发展及生态(tai)保护三(san)个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发展改革(ge)委、国(guo)家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电(dian)营商环(huan)境的意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电(dian)便(bian)捷化(hua)、供电高质化、用电(dian)绿(lv)色(se)化、服务普惠化、监管协同化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一批试点(dian)工作(zuo)的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关(guan)前(qian)沿方向，依托(tuo)典型项(xiang)目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试(shi)点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力(li)系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及关键核心(xin)技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展期

2、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🍎🩲😠，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨🧡🍈👚💯，环比 -5%🥔🍄，同比 +2%👛；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨👡👞，环比 +4%🥕🥦👙💝，同比 +21%💝🤍。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨😡🥑💓👘，环比 -4%💗，同比+4%💕。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%🥑，同比 +24%🍓🍄👗😠💞。