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报告指出：“愈(yu)发谨慎的态度导致经济活动进(jin)一(yi)步(bu)疲软。由此带来的(de)不确定性可能会影(ying)响全球(qiu)大宗商品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到(dao)冲击。”

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自(zi) 2023 年底以来，捷克国家银行(xing)已(yi)累计降息 350 个基点(dian)。该行周三将关键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几个月政策不会调整(zheng)。尽管整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但政(zheng)策制定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服务领域(yu)推(tui)动的核心通(tong)胀高企问(wen)题。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥕。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍎👢🤬，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍎🍒💞🥑？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍏🩱🍓、外资未有明显增量。

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直(zhi)麵(miàn)矛盾問(wèn)題(tí)不迴(huí)避，鏟(chǎn)除頑(wán)瘴痼疾不含餬(hú)(hu)，應(yīng)(ying)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不退縮(suō)，全黨(dǎng)上下必(bi)鬚(xū)“以一徃(wǎng)無(wú)前的膽(dǎn)魄咊(hé)勇氣(qì)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)爭打開(kāi)事業(yè)髮(fà)展新天地。

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1、经过测算🥦👄，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💋，其后续表现更佳。因此🍍👝🥒，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥦👠。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🧡💕，000-24🥭🥬🥿💌，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍍👅💝🥒😻，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥕，新消费和创新药抱团也非常明显💟🥑。这一背景下😈🥥👗🥝🍆，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💋👛🩱，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥔。如果出现较**动🍇🥥👝，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥕，但前提是要留好“子弹”。