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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍌，出口韧性持续性存疑💋，下半年国内政策落地时间或较晚💯，海外通胀数据低于预期支持降息💘👠💋，但实际关税并不明朗阻碍降息🧡🥝🩲🩳，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💋，俄乌冲突有持续迹象👜🧅🧅😈，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍍🩳🤬，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🥔🍇🍒、交通运输（+45）👛😠、电网用铝（+75）🍎👙、出口（-25）🩲，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥭👗。全年平衡上预计累库 32 万吨👅，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍌。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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