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唐晨：一是关税问题👞，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤍🧅💕👿💝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👚🍌👄🥬；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍎💔。

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2025年6月30日🍅🥥👛🥿，早盘收盘👜💟，国内期货主力合约涨跌互现🥬👜🍇，多晶硅涨超4%👙，工业硅涨超3%，菜粕🍅💌、焦煤🤍👠🎒👿、PX涨超1%🥾👢👿🥑；跌幅方面🥒，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油💕💟、甲醇跌超1%🥬👗，沪银、生猪、沪金跌近1%🥕💖🍍🩳🥥。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议😻💓，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🧄🥥。美国参议院程序性投票通过后💞，未来几天法案通过的可能性增加👚🍈🥔。据悉，这项程序性动议得到通过后🥕💓👝🎒，大规模税收与支出法案将经历朗读🤍🥬😡、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天😠👄👙，目标是7月4日前送交美国总统签署🥻。

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6月(yue)28日(ri)至29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上，上海證券交(jiao)易所、深圳證券交易(yi)所(suo)咊(hé)(he)北京證(zheng)券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊(he)新質生産(chǎn)力(li)髮(fà)展(zhan)、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度(du)改革信號(hào)。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🩲🥒、针对性🍇、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🎒🥒，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍓🍋、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥕，完善市场化利率形成传导机制🍒🍒🍎，发挥市场利率定价自律机制作用👗🍆🍑🧡，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥿。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💓😻。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💞👚💗🥻，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🌽。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🧄🥭，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧄💞、AI商业模式的落地👚👛🍓、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👛🥻🥿、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🩳💓💋、氢能🩳、核电）👙👿👿🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。