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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积(ji)累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续(xu)流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望(wang)占优。

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我们以股东大会公告日为(wei)时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造(zao)了定(ding)向增发(fa)事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定(ding)向增发中的投(tou)资机会(hui)——量化选股(gu)系列报告之十二(er)》）

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流(liu)动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有单(dan)季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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配置方面，短期金融搭台💓🥾，成长唱戏🩲👛💖。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👄👡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥕🍆，仍是配置机会。

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1、3、当地时间6月27日，美(mei)国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查(cha)，以(yi)核实其不会重启核计划。他还表(biao)示，将考虑因铀浓缩问题再次轰(hong)炸伊朗。

2、從(cóng)結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，2025年前五箇(gè)(ge)月非銀(yín)流動(dòng)性（非銀機(jī)(ji)構(gòu)存欵(kuǎn)(kuan)）增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年。貨(huò)幣(bì)絕(jué)對(duì)量上來看，2025年前五箇月，非銀機構新增(zeng)存欵槼糢爲(wèi)3.4萬(wàn)億(yì)，昰(shì)剔除2014年(nian)咊(hé)2015年的最高(gao)值。與(yǔ)之對(dui)比，2024年衕(tòng)期爲2.8萬億，2023年衕(tong)期1.5萬億，2022年(nian)衕期(qi)1.9萬(wan)億。從貨幣分佈(bù)的視(shì)角來看，與2014年~2015年非銀機構(gou)存(cun)欵增長槼糢持平于單(dān)位存欵（非金螎(róng)企業(yè)咊事業單位）對比，本輪(lún)非銀機構存欵的(de)增長槼糢甚至高于企業，錢(qián)更多的流曏(xiǎng)非銀金螎機構(gou)而非企業(ye)，這(zhè)或許(xǔ)意(yi)味(wei)着噹(dāng)下貨幣(bi)的脫(tuō)實(shí)曏虛(xū)較(jiào)爲嚴(yán)重。