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6月27日晚💔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥿，同时拟募集配套资金🥾🍍🍊。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🩰👗🍍。本次交易尚处于筹划阶段🩰，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🧄，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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公司(si)此前公告，擬(nǐ)使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)行(xing)的(de)人民幣(bì)普通(tong)股（A股）股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購資金總(zong)額(é)爲(wèi)1億(yì)元至(zhi)2億元。

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（1）供应上看💋，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🥒💯。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主💌🧡🍌🥭，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍋，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🍍👡🍓🥔。若后续供应能够维持缩减🥦🥬🩲🍉，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🥿，但电池片和组件排产回落较快👅😈🥕。5 月开始组件中标数据明显下滑💞🍈👗👅，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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▶ 结合工业企业盈利🍄👞🍄🧅、库存周期💘😻、合同负债增速💗、二季度行业中观景气度等维度🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈👿🍓，半导体💝👢、光学光电子👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡👙，如汽车、光伏👡💞💗、自动化设备等🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🍍，有望延续两位数增长💋🍍👢🍎，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍅👞🎒🍇、饰品💋👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；

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1、国盛证(zheng)券表(biao)示，从算力建设角度看(kan)，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

2、美联(lian)储货币政策框(kuang)架的弊端造成美国通胀率上升，也(ye)威胁到货(huo)币政策的实(shi)施、美国经济繁荣，以及(ji)美元作为全球储备货币的(de)地位。并且美联储虽然每年都(dou)对其货币政策框架作评估和必要的微(wei)调，但在经(jing)历(li)了持续大幅高通胀之后(hou)，美(mei)联储直到2024年依然维(wei)持了现有(you)框架，这明显与(yu)实(shi)际状态(tai)不符。这些已引发了市场(chang)和政策制定者(zhe)对美国货币政策有效(xiao)性、国债市场(chang)稳定性和经济长(zhang)期繁荣的广泛关注，也增强了立法者(zhe)干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背(bei)景，2025年(nian)1月美国众议院金融(rong)服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧(ren)性和(he)经济繁荣工作组”（以下(xia)简称“工作组”）；美联储的职(zhi)能和货币政策框架是其首先(xian)需要解(jie)决的议题。