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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥥，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压👿，阶段性有挤仓，四季度有政策期待💌👜💖，整体维持区间思路🩳👢👅🍊👡。铝合金供需无明显矛盾💛🌽🍏👗，后期需要关注仓单逻辑。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍎🥥，港股新经济结构占比高🥭😈👗，互联网、新消费🥑🥑🩲、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复😡🩰😈，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💖🧅🥔💋；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。