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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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