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付倍佳：上半年港股市场领涨全球😻🍌👅，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🌽、新消费、创新药🍈🥦💟👝👿、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👿；二是港股大权重分红资产估值修复💌🍋🍇，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🤍，A/H折价快速收敛🤍💝；三是流动性充裕🩳🍒💟，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍈🥝💔。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场(chang)必然的涨(zhang)/跌(die)，关(guan)键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能(neng)性突破去(qu)年高点，但短期而(er)言，我们(men)在短暂经(jing)历波(bo)动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的是判(pan)断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长(zhang)风格(ge)的坚定把握。

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减持期间为公告披露之(zhi)日起15个交易日后(hou)的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日(ri)。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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1、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅下(xia)行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓(ya)力，焦炭(tan)産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走(zou)弱。進(jìn)入安(an)全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長(zhang)期來(lai)看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空(kong)間(jiān)仍(reng)存，大(da)槼(guī)糢(mó)減(jian)産可能較(jiào)小。美(mei)國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支(zhi)撐(cheng)使得焦煤(mei)基本麵矛(mao)盾暫不突齣(chū)，但中(zhong)長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減(jian)量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)(jia)格仍有下行壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産(chan)節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

2、附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街(jie)，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不少人(ren)，往店里张望(wang)几(ji)乎都是人。