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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审(shen)批松绑等(deng)政策对(dui)冲与AI商业(ye)化加速等(deng)因素(su)共振下，市场(chang)快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)(jin)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦(yi)隱(yǐn)含(han)中美科技之(zhi)間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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风格层面(mian)，我(wo)们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥔💔👿🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🩳😡👗💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊😻🥒😻，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🥦😈，进一步积累了今年的赚钱效应🍓💖🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍋👠🧡🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。