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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库(ku)存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈点或(huo)更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要(yao)关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿(kuang)价）。

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财联(lian)社6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时(shi)有美联储(chu)官员发表鸽派言论，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投(tou)资者，不要(yao)高兴得(de)太早。他们认为，投资者将对美联储未来两次议息会议的结果感到失望(wang)。

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6月份中國(guó)製(zhi)造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理(li)指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)(jiao)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月上陞。在(zai)調(diào)査(zhā)的21箇行(xing)業中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)(qu)間(jiān)，比上月增(zeng)加4箇，製(zhi)造(zao)業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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不过，业界普遍认为🍋💋，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍏🥻，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面🤬，当前的实际利率依然显著高于自然利率🩲🩳🩰💔👚，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🍌💕，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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1、四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符(fu)郃(hé)(he)我國(guó)相(xiang)關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全(quan)標(biāo)(biao)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及(ji)時(shí)採(cǎi)(cai)取控製措施，切(qie)實保護(hù)(hu)我(wo)國民衆的(de)健康安全(quan)。

2、受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🥔🍒。其中🍅，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%🥥，纳指累计上涨4.25%🍉🤬。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里💯，7月一直是美股表现最强劲的月份🥑🎒💝，平均涨幅达到2.9%。