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田希蒙：预计港股在政策托底💗、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👙，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍏。估值方面🍎💟，恒指动态PE约为10倍🧅🩳🍉，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤬🥑🍌。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具(ju)有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的(de)半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出(chu)海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我(wo)國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)118.52%。下半(ban)年齣(chu)口(kou)量仍將(jiāng)維(wéi)持高位(wei)，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下全年(nian)齣口量(liang)或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年(nian)單(dān)月齣口量(liang)仍維持16-20萬噸(dun)區(qū)間(jiān)的高位。即(ji)便(bian)如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純(chun)堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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2、工业(ye)硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信(xin)号之前，硅价预计还将承(cheng)压(ya)，下半年核(he)心运行区间6200-8000元(yuan)/吨。三季度供(gong)应压力上升(sheng)，硅价还有可能(neng)冲击行业最低(di)现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变(bian)动，价格低位下需防范供(gong)应端减(jian)产风险(xian)，持续关(guan)注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽(gu)空思路。核心逻(luo)辑：