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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💗。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥦，受益于中长期资金的持续入市🍈🥑👞🩰，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👄。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👅👅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👞👙🍄🥦🥻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👛🥭。

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本(ben)週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司(si)纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被(bei)調研12次。

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第二阶段结束的标志🥻🥬，往往是政策的转变😻🍌，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍋💗👅👿，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🧅🤍👜🍋，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍋；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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在A股(gu)市场回暖背(bei)景下，部分场内基金(jin)的投机**易风险有所(suo)累积。机构通过限制(zhi)申购、停牌预警等手段强化风险管理，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导(dao)。市场分析人士(shi)认为，未来LOF基(ji)金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)(chan)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)(wei)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註(zhu)。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)(cha)組了解情況(kuàng)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。