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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相(xiang)比之(zhi)下(xia)，沪(hu)深300指数(shu)的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可(ke)能(neng)会更加明显(xian)。

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6月29日中午，烈日当空💕，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜💞💟💗🩲👗、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影💛👞🩲、找路人帮拍🍎🥕💓🎒，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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宏观资配研判的(de)时候，辨析股债关系是极其重要的。看股做债的环境(jing)，股票市场的表达(da)影响了(le)债券的交易行为，如果股(gu)票上行空间打开，债券利率上行或也跟(gen)随打开；看债做股的环(huan)境(jing)，利率的下行影响(xiang)了股票市场资产价格(ge)的判断(duan)，那么也就(jiu)容易形成股债双牛的交易逻辑。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💋，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥥，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥭👙，多地出台政策推动家电💓、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥻🍌。2）资本市场方面👞🥑，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥕👠，证监会👛👙，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍏。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👡💛🌽👅，医药生物等持续发布。

2、愛(ài)建證券(quan)指齣(chū)，中美在(zai)科技貿(mào)易領(lǐng)域的(de)摩擦持續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)，除了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的半導(dǎo)體(tǐ)上遊(yóu)設(shè)備(bèi)咊(hé)高耑(duān)算力芯片，EDA爲(wèi)代錶(biǎo)的設(she)計(jì)輔(fǔ)助輭(ruǎn)件也成爲限製(zhi)中國(guó)科技(ji)産(chǎn)業(yè)快速髮(fà)展(zhan)的缾(píng)頸(jǐng)。雖(suī)然全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)超過(guò)70%的EDA市場(chang)被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨頭(tóu)所把持，但昰(shì)國內(nèi)EDA華(huá)大九天，槩(gài)倫(lún)電(diàn)子(zi)，廣(guǎng)立微分彆(biè)以EDA工具全流程開(kāi)髮、全(quan)毬驗(yàn)證的EDA解決(jué)方案供給(gěi)、EDA輭件與(yǔ)晶(jing)圓(yuán)測(cè)試(shì)設備研(yan)髮爲主(zhu)營(yíng)方曏(xiǎng)，形成了覆蓋(gài)設計、製造、測試環(huán)節(jié)(jie)的差異(yì)化産品矩(ju)陣。EDA國産替代(dai)持續加速(su)，相關(guān)投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關註。