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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显🥕🍊，4-6月反季节性累库💗🥬🍎，库存季节性规律有所减弱👛👡。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

2、从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛市(shi)持续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但(dan)关税依然是基准场景，美国(guo)抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续(xu)，美(mei)联储降息路径维持，宏(hong)观环境仍利多(duo)黄金。 美国财政无序(xu)扩张引发的美元(yuan)信用收缩，已经从(cong)宏大叙(xu)事转向交易(yi)落地，三季度(du)随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特(te)朗普就任后逆全(quan)球化趋势(shi)进一步(bu)加强，局部地(di)缘冲突不断，央行购金(jin)行(xing)为持续， 国(guo)内开放险资(zi)购金形(xing)成(cheng)了新(xin)的购买力量和(he)信心提振，黄金海外交(jiao)收库利于人民币 国际化推进，黄(huang)金的战略意义持续凸显。