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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发(fa)偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净(jing)流(liu)入，结(jie)构上市(shi)场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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案情回溯👡，2025年6月7日🥾👚🥕🥬，ST百利发布《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》。公告显示👚🤬👠💋🍈，湖南证监局查明，ST百利信息披露违法违规案的事实如下：

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行业表现方面👞💖，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💘、供需约束等角度🩰💟，重点推荐关注谷子经济、医美🥿👢🥒、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🍆👠🩰、美容护理🍉💛😈、化学制药等”

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、6月27日👛🥑，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等💟💕👢。会议提出🥥，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心🤬💞，加快推进高水平科技自立自强。