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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会(hui)有多全面。特朗普吹捧的与英国(guo)达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解(jie)决；而(er)最近与中国签(qian)署的协议(yi)在芬太(tai)尼走私以及美(mei)国出口商进入中国市场等问题上也留下(xia)了(le)诸多疑问。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据(ju)《华(hua)尔街曰报(bao)》报道，由于担(dan)心(xin)该模型(xing)相(xiang)较于之前的版本升级不够显(xian)著，公司将其发布(bu)时间推迟至今年秋(qiu)季(ji)晚些时候。

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市场越来越乐观地认为，美联储(chu)可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工(gong)具(CME FedWatch Tool)的数(shu)据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次(ci)会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周(zhou)的14.5%。与此同时，投资者押(ya)注9月底前降息(xi)的可能性大幅上升，市(shi)场(chang)目前预计美联储(chu)届时降息的(de)可能性为93%，高于一(yi)周前的70%。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕👜🩰，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🌽🧅💓。

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