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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气(qi)，中(zhong)高(gao)端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较(jiao)高速增长，预(yu)计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利(li)或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅💕🍓💛👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒🍅🥻。6月主力增量资金方面🍌👞🥬，各类增量资金相对均衡🍄🍉。

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2🍈、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨🍏💛，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期😻🥝💯💛。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🍇。

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1、何涛： 我以(yi)前脾气很爆，对(dui)现在做的事(shi)是不利的。比如会当(dang)众批评人，在小鹏汽车，人家(jia)顶(ding)多说何涛真难打交道，但还有何(he)小鹏兜底。现在员工可能会想，老(lao)板都骂我了，是不是待不下去了。

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