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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍍👚，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧄，国内政策面以稳为主🥾，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💟，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🩳😈，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👗🩲，需求端上半年总体呈现高景气度🍑🤍，但后续出口回落的风险不容忽视🩳👛🍈。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🤬👗，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💖🍌👜，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制💟🎒，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出🥾🧄，要加强常态化机制建设💯，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围🍆，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理。

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2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利(li)率環(huán)(huan)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。