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报告强调，7月9日的“关税大限”💟👝💝、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👚👗🍅。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环(huan)比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系(xi)不锈钢(gang)产量 178 万吨(dun)，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比(bi) +4%，同比 +24%。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💝🥦🥿💌。其中，上证指数上涨2.3%👛💌💓😠，沪深300上涨2.1%🥒，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🩱。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👅💌，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍎🥔。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥬🥕。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💗🤬🥥。会议研究了下阶段货币政策主要思路🧡，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🥥💓🍌🥝🍍、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👡🥒🩳👅🎒、货币供应量增长同经济增长🧡🍇、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧄，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💯🍄👡、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💖💟👙，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定😻🍑🧄。

2、产能利(li)用率提升(sheng)下，FY25毛(mao)利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财(cai)务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公(gong)司国内生(sheng)产(chan)基地搬迁产生(sheng)其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利(li)率(lv)同比+0.3ppt至2.3%。