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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成(cheng)长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及(ji)AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆(zhuang)、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜(qian)在机会。

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后续如何演绎💯🍋？市场若要延续涨势👙🍓💋💞，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟。战略上我们保持看多🍒👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗🥑，更多采取观望🥑、被动跟随策略😠🍍，而非主动流入🍑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡🍍👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥑。

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過(guò)去(qu)今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政(zheng)治(zhi)跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期值得關註。

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当前，世界之变🍋😈🥥🧡、时代之变💘🥔💛👡、历史之变不断向广度和深度延展🥥🍉，改革发展稳定任务之重🥦🍏、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)(jian)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)(nei)，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)(jia)格根據(jù)二級(jí)(ji)市場(chǎng)(chang)價(jia)格以及(ji)交易(yi)方(fang)式確(què)定。

2、2． 多晶硅期货减仓拉涨👞🍉。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳🍄🥒，现货市场成交有限💌，组件订单阶段性回落🤬🍌🩰，下游N型硅片价格继续下探🥾🍉💛🩰，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大🍊💌🍓，近期虽有头部企业传复产消息💓，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力🍎，盘面则倾向低位震荡🥕。