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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🥝💗，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨👘🍇👝，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软🥒🍄，三元产业链整体出口均有放缓👘，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🥥🥑。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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