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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💌🥥，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👅🥭👿，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩰，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👢🍄🥥，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍎🍅。

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近期A股科技(ji)板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市场对其(qi)潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向(xiang)组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利(li)好(hao)A股科(ke)技板块。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交(jiao)易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估(gu)值处在近几(ji)年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看(kan)，基(ji)本面对股价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会更加明显。

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