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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍌🥑。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞🩳🥻🍇。结合工业企业盈利😈💖👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体🍑🍉💖、光学光电子💖🍏💗、消费电子💌🍄、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚💘🍓💘、光伏、自动化设备等🍄👝💖🍒；3）消费服务领域🥾，如饮料乳品🥿、农副产品💓🍄🍓😈🤍、家电🥔、家具、饰品🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬💯、燃气、电力、农化制品🩳😻👄👅🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙，中报业绩有望边际改善。景气方面🥔💯，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💟💞🥦、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩱💋🥑、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💖🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆🍅，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👢💋🍅、小金属）、计算机等。

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高(gao)盛意识到，完(wan)成这个项目需要更多的时间和(he)资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧(ou)元。但建(jian)筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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行业配置层面🧡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💘💝，景气线索占比依旧处于低位🍉🥒🤍，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥿💞👙🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🩳💓👛💯🥦；同时👅👝💔🍎，运用交易指标适度轮动🩱、规避过热风险。

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6月國(guó)際(jì)(ji)原油(you)價(jià)格上(shang)行，化(hua)工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jia)格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多(duo)數下跌，有機化工品多(duo)數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價(jia)格漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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1、中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公(gong)司(si)具备AR产(chan)品中核心部件光波导器件的生(sheng)产技术。蓝特光学在2024年年(nian)报中表示，公司玻璃晶圆(yuan)产品主要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底(di)玻璃(li)晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其(qi)中显示(shi)玻璃晶圆再裁剪切割(ge)后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片材料。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。