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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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