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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝😠👢🍒🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🍏💖🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在🍌😡🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆👡🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍。

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成都先(xian)导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发(fa)股(gu)份(fen)有限公司(si)关于筹划重大资产重组暨签署<股权(quan)收购意(yi)向书>的提示性公(gong)告》，拟以现金受让(rang)股权的方式合计取(qu)得南京海(hai)纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专(zhuan)业(ye)的(de)中介机构对标的公司展开(kai)尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行(xing)多次论证和协商，但未能就本次(ci)交易(yi)事(shi)项(xiang)的核心条款(kuan)达成一致意见。经公司(si)充(chong)分审(shen)慎研究并与交易对方友好协(xie)商，交易各方(fang)一致同(tong)意(yi)终止本次交易事项(xiang)，本次重大资产重组事(shi)项(xiang)终止。

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該(gāi)行將(jiāng)對(duì)該公司(si)2025財(cái)年的銷(xiāo)售額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的(de)大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預(yu)計(jì)該交易將包含不少于1億(yì)美元(yuan)的預付欵(kuǎn)(kuan)。將2025財年的(de)營(yíng)運(yùn)支(zhi)齣(chū)項(xiàng)目下(xia)調1.1%，以反(fan)暎研髮(fà)費(fèi)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)該行認(rèn)爲研髮費(fei)用佔(zhàn)銷售額的(de)比例已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐步提高。該行將(jiang)2025財年每股(gu)盈(ying)利預測上(shang)調(diao)3.9%。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥥，在人民币国际化进程中扮演重要角色🤬🍓。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥝🍈🩳，如美联储进入降息周期👿🍓💕、南向资金持续流入等👗🍋🍍👝，为港股市场提供了有力支撑🍍🩳。

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1、在过去60多年的(de)历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失(shi)业率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍(reng)维持低于中性利(li)率并且(qie)接近0的利(li)率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续(xu)上升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们(men)在(zai)前(qian)瞻性(xing)指引中设定的目标，并预计经(jing)济将(jiang)很(hen)快达到最大就业率，但美联(lian)储在该框架(jia)指(zhi)引(yin)下仍拒绝采(cai)取行动，而是直到2022年(nian)3月才首次上调利(li)率，滞后期大约一年。

2、（三）安全检查与交通安排(pai)：市(shi)民(min)须持参观票和个人身份证件，自行前往(wang)昂船洲军营（深水(shui)埗区志昂路）。上午8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲(zhou)军营(ying)西门接受安检后入营参观(guan)，驻香港部(bu)队展览(lan)中心同时面(mian)向市民开(kai)放。