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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵(mian)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格(ge)相對佔(zhan)優(you)，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次交(jiao)易的对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市(shi)值(zhi)仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元(yuan)。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元(yuan)后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣昌生物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上却(que)是用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首付(fu)款资金能否到位目前还存在不确定性。