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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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“看跌叙事 —— 中东冲突🥻🍒👄、关税👄🍎👄、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示😻💌🎒，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续🧅👚🌽👚，当然不会没有下行波动。”

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💖🍓。

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