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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新(xin)、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台(tai)政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及(ji)金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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配置(zhi)方面，短期金融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行(xing)情，稳定币(bi)主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚🍏💌，主要受内外需求不足🍑👘👜💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👞，大类板块盈利多有放缓🍌💋，TMT逆势改善👙👙，资源品😡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧅🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍋🥕💕、光学光电子、消费电子😈🍑👡🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒🎒🍍🥦；2）中游制造领域🤍👙💖，部分领域景气度有所回暖🥭🥝，中报盈利或有改善👛🍏，如汽车💛、光伏😡👛🍒💗、自动化设备等🍄🍍🍅；3）消费服务领域🥭🥒🧄🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾🥕👘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄💟；此外贵金属、燃气🍒👝🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🍎，中报业绩有望边际改善。

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知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间👞🧄，以消除双方分歧😈👛。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税💞🥑，双方正力争在截止日前达成协议🥔🥝。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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