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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👿，宠物💝👅👞💌🥕、医美💛🥒💛🍊、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💝；二是科技板块😻🥦🍊💖，港股科技板块拥有许多成熟😻💝、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👚，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍌💕👜；三是红利板块，包括银行👢、能源、公用事业🥭🥒🩱、电信运营商等。

2、1）新质生产力：工信部等部门(men)对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州(zhou)人工智能(neng)政策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互通行动(dong)计划(hua)》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全(quan)国(guo)公共算力(li)标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源互用、业务互通与应用融合(he)，推动高性(xing)能传输协议、算力标(biao)识、算网调度等关键技术突(tu)破，建(jian)设国(guo)家级与区域级算力平(ping)台，支撑超算互联网和中国算力网标(biao)准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人(ren)结对攻关(guan)与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻(gong)关与应用(yong)试点(dian)计(ji)划(hua)。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信(xin)息化委员会组织(zhi)2025年上海市促进(jin)产业高质量发展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等(deng)新(xin)技术，支持企业加大软、硬件(jian)投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服(fu)务器(qi)租赁(lin)、设备(bei)购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器人产业(ye)联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州(zhou)市人工智(zhi)能创新高地建设动员(yuan)会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地(di)的目标与路径，为杭州在人工智能领域的(de)发展注入强(qiang)大动力(li)。