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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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因此💛，看股做债是当下主逻辑🍈🍈，股债双牛或只是小阶段性的🍅。股向上突破表达风险偏好👅💯🍅，债券承压概率大👝；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时🥿💌👝👜💗，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作🥻，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象🥾🧡🍊😈。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%🥻🍄🥦👢，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升🍆😻🧄。在调查的21个行业中👛😈，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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